Zert. Vermögensberater:in IAF
Inhalt
Eckdaten
Beschreibung
Diese Weiterbildung vermittelt sowohl das notwendige Fachwissen als auch die Verhaltensregeln für FIDLEG-konforme Anlageberatungen. Das Diplom ermöglicht Finanz- und Vermögensberater:innen oder Fondsvertriebsträger:innen einen Eintrag im Berater-Register.
Für das Angebot von Finanzinstrumenten und die Durchführung von Finanzdienstleistungen gemäss dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen FIDLEG müssen Kundenberater:innen über die nötigen Fachkenntnisse und die Verhaltensregeln verfügen.
Diese Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater:in IAF vermittelt sowohl das notwendige Fachwissen als auch die Verhaltensregeln für FIDLEG-konforme Anlageberatungen. Mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten die Teilnehmenden den anerkannten Bildungsnachweis dazu.
Diese Zertifizierung entspricht der Leistung des Moduls «Vermögen» im Rahmen der Weiterbildung dipl. Finanzberater:in IAF (Modulgültigkeit 32 Monate) und kann entsprechend angerechnet werden.
Zielgruppe
- Finanz- oder Vermögensberater:innen, die einen Eintrag im Beraterregister benötigen
- Fondsvertriebsträger:innen, die einen Eintrag im Beraterregister benötigen
- Kundenberater:innen mit Privatkundschaft, die in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind
Anforderungen
- Kaufmann/Kauffrau EFZ oder gleichwertiger Abschluss
- und ein Jahr Finanzpraxis im Finanzdienstleistungsbereich
- oder fünf Jahre Finanzpraxis ohne Vorbildungsnachweis
Alle detaillierten Zulassungsbedingungen zur Fachprüfung siehe Webseite der Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich auf www.iaf.ch.
Unterricht
Der Unterricht findet jeweils an ganzen Kurstagen vor Ort statt. Sie nutzen Ihre eigenen Geräte.
Lehrgangsverantwortlich
Kosten
Ganzer Lehrgang:
| Lehrgangskosten (inkl. digitale Tools) | CHF | 2'700.- |
Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch
Ratenzahlung möglich:
| 1 Rate pro Semester | 1x CHF | 2'700.- |
| 2 Raten pro Semester | 2x CHF | 1'370.- |
| 3 Raten pro Semester | 3x CHF | 925.- |
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Ca. je zur Hälfte an Wochentagen und an Samstagen,
jeweils von 08.30 - 16.30 Uhr (siehe Downloads > Terminkalender)
Weitere Informationen
Mit ihrem schweizweiten Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit bedeutenden Bildungsinstitutionen wie der KV Luzern Berufsakademie ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanz- und Vorsorgeberater:innen.
Die IAF-Prüfungen finden jeweils im Juni und November statt.
Kontakt
Vorteile
Diese Weiterbildung an der KV Luzern Berufsakademie bringt interessante Vorteile mit sich.
