Dipl. Berater:in berufliche Vorsorge IAF
Inhalt
Eckdaten
Beschreibung
Der Doppel-Lehrgang vermittelt in zwei Vertiefungsdiplomen vertieftes und zertifiziertes Wissen im Bereich der beruflichen Vorsorge. Er richtet sich an qualifizierte Fachpersonen, die Unternehmen und Versicherte korrekt beraten möchten.
Dipl. Berater:innen berufliche Vorsorge IAF sind in der Lage, Unternehmenskunden oder Versicherte in ihren Lebenssituationen korrekt zu beraten und ihnen auf spezifische Situationen zugeschnittene Lösungen zu unterbreiten.
Der Lehrgang bietet entsprechend zwei Vertiefungsrichtungen.
Vertiefungsrichtungen
Dieses Vertiefung fokussiert auf die Beratung von Unternehmen, insbesondere KMU, in Fragen zur beruflichen Vorsorge. Absolventinnen und Absolventen kennen die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen und sind in der Lage, Vorsorgelösungen von Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen korrekt anzubieten. Die Vertiefung richtet sich an Aussendienstmitarbeitende, Broker sowie weitere Spezialistinnen und Spezialisten, die KMU oder Selbstständigerwerbende in Fragen der beruflichen Vorsorge beraten.
Bei dieser Vertiefung steht die Beratung von Versicherten über die berufliche Vorsorge im Zentrum. Absolventinnen und Absolventen haben die Kompetenz, Versicherte von Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule (betriebseigene Pensionskassen, Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung als auch Freizügigkeitseinrichtungen) korrekt in ihren Lebenssituationen zu informieren und zu beraten. Sie richtet sich an Mitarbeitende von Pensionskassen (betriebseigenen Einrichtungen sowie Gemeinschafts- und Sammeleinrichtungen) sowie Vorsorgeberater bei Versicherungen und unabhängigen Vermittlern, die im täglichen Austausch mit Versicherten stehen.
Zielgruppe
- qualifizierte Fachpersonen, siehe Beschrieb der Vertiefungen
Anforderungen
- EFZ einer mindestens dreijährigen beruflichen Grundbildung oder gleichwertiger Abschluss und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im Bereich der beruflichen Vorsorge
- oder Berufserfahrung von mindestens fünf Jahren, davon mindestens zwei Jahre im Bereich der beruflichen Vorsorge
Unterricht
Der Unterricht findet sowohl vor Ort in Zürich als auch online statt. Sie nutzen Ihre eigenen Geräte.
Kosten
Ganzer Lehrgang:
| Lehrgangskosten mit einer Vertiefungsrichtung | CHF | 4'200.- |
| Zusätzliche Vertiefungsrichtung | CHF | 1'200.- |
| Digitale Tools (Onlinekurse, Extranet mit Skripts und Kursunterlagen) | CHF | 500.- |
Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch
Ratenzahlung möglich:
| 1 Rate pro Semester | 1x CHF | 4'200.- |
| 2 Raten pro Semester | 2x CHF | 2'120.- |
| 3 Raten pro Semester | 3x CHF | 1'425.- |
Als exklusiven Zusatznutzen bieten wir Ihnen während Ihrer Weiterbildung eine unentgeltliche Mitgliedschaft beim Kaufmännischen Verband Luzern.
Ausserdem profitieren Sie während Ihrer gesamten Weiterbildungsdauer vom kostenlosen Zugriff auf LinkedIn Learning.
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Mittwoch, 08.30 - 16.30 Uhr (Präsenzunterricht) und Dienstag,13.00 - 16.30 Uhr (Webinar)
Der Kurs findet in Zürich statt.
Weitere Informationen
Mit ihrem schweizweiten Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit bedeutenden Bildungsinstitutionen wie der KV Luzern Berufsakademie ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanz- und Vorsorgeberater:innen.
Die IAF-Prüfungen finden jeweils im November statt.
Vorschau nächster Start: Frühling 2027
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Vorteile
Diese Weiterbildung an der KV Luzern Berufsakademie bringt interessante Vorteile mit sich.
