Eidg. Fachausweis

Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis

In nur einem Semester zur Expertin oder zum Experten für umfassende private Finanzberatung und -planung.

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Eckdaten

Dauer

1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)

Unterrichtsform

Vor Ort und online

Beschreibung

Im Vordergrund dieser anwendungsorientierten Weiterbildung steht das effektive Können in Planung, Beratung, Umsetzung und Verkauf mit Fokus auf Privatkunden. Ausbildung und Prüfung richten sich an berufserfahrene Finanzdienstleister:innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft.

Finanzplaner:innen beraten und betreuen Privatpersonen mit unselbständiger Erwerbstätigkeit in allen Fragen rund um die Finanzplanung in verschiedenen Lebensphasen bis zur Pension sowie in verschiedene Zivilstandssituationen. Der Lehrgang stärkt das fachliche Fundament ebenso wie die Beratungskompetenz – und gibt den Teilnehmenden das Vertrauen, anspruchsvolle Kundenbeziehungen erfolgreich zu gestalten.

Der Lehrgang ist sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater:in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

Zielgruppe

Berufserfahrene Finanzdienstleister:innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft

Anforderungen

Dipl. Finanzberater:in IAF

Alle detaillierten Zulassungsbedingungen zur Berufsprüfung siehe Webseite der Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich (IAF) unter www.iaf.ch.

Unterricht

Sie wählen zwischen verschiedenen Modellen:

Unterricht vorwiegend online via Teams entweder Montag/Donnerstag oder Donnerstag/Samstag
oder Unterricht vor Ort jeweils Freitag/Samstag

Sie nutzen Ihre eigenen Geräte.

Lehrgangsverantwortlich

Giuliano Camizzi

Lehrgangsleiter

Kosten

Ganzer Lehrgang Traditional Learning, inkl. 2-tägiges Seminar Prüfungstraining:

Bruttopreis*	CHF	7'380.-
Subventionen (50% Bundesbeitrag)	CHF	3'690.-
Ihr Nettopreis	CHF	3'690.-
Digitales Ergänzungsprogramm (Lernvideos, Testfragen)	CHF	300.-

Ganzer Lehrgang Mixed Learning, inkl. 2-tägiges Seminar Prüfungstraining:

Bruttopreis*	CHF	6'300.-
Subventionen (50% Bundesbeitrag)	CHF	3'150.-
Ihr Nettopreis	CHF	3'150.-
Digitales Ergänzungsprogramm (Lernvideos, Testfragen)	CHF	200.-

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

Für den Finanzberater IAF und Finanzplaner eidg. FA bedeutet dies:

Finanzplaner:in eidg. FA: Der Lehrgang ist beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die eidg. Finanzplaner-Prüfung ablegen.
Finanzberater:in IAF: Die Module auf Stufe Finanzberater IAF bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung (eidg. FA) abgelegt haben.

Als exklusiven Zusatznutzen bieten wir Ihnen während Ihrer Weiterbildung eine unentgeltliche Mitgliedschaft beim Kaufmännischen Verband Luzern.

Finanzielle Beiträge des Bundes für Sie:

Seit dem 1. August 2017 gelten für die Vorbereitungskurse zu den eidg. Berufsprüfungen und den eidg. Höheren Fachprüfungen neue Voraussetzungen für die finanzielle Unterstützung. Die Teilnehmenden werden unabhängig vom Wohnkanton mit 50% der Kosten für die entsprechende Weiterbildung unterstützt. Anspruch auf diesen Beitrag haben alle Personen, welche die entsprechende eidgenössische Prüfung absolvieren (unabhängig vom Prüfungserfolg). Die Teilnehmenden beantragen die Rückerstattung nach absolvierter Prüfung direkt beim Bund.

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