Eidg. Fachausweis

Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis

In nur einem Semester zur Expertin oder zum Experten für umfassende private Finanzberatung und -planung.

Inhalt

Sie möchten mehr über diesen Lehrgang erfahren?

Eckdaten

Dauer
1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)
Unterrichtsform
Vor Ort und online

Beschreibung

Im Vordergrund dieser anwendungsorientierten Weiterbildung steht das effektive Können in Planung, Beratung, Umsetzung und Verkauf mit Fokus auf Privatkunden. Ausbildung und Prüfung richten sich an berufserfahrene Finanzdienstleister:innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft.

Finanzplaner:innen beraten und betreuen Privatpersonen mit unselbständiger Erwerbstätigkeit in allen Fragen rund um die Finanzplanung in verschiedenen Lebensphasen bis zur Pension sowie in verschiedene Zivilstandssituationen. Der Lehrgang stärkt das fachliche Fundament ebenso wie die Beratungskompetenz – und gibt den Teilnehmenden das Vertrauen, anspruchsvolle Kundenbeziehungen erfolgreich zu gestalten.


Der Lehrgang ist sowohl von Cicero als auch von der SAQ (als Rezertifizierungsmassnahme für alle SAQ-Zertifikate Kundenberater:in Bank für Fachwissen und Verhalten) anerkannt.

Zielgruppe

  • Berufserfahrene Finanzdienstleister:innen bei Banken, Versicherungen, Treuhändern, Steuerberatern und anderen Finanzinstituten mit Privatkundschaft

Anforderungen

  • Dipl. Finanzberater:in IAF

Alle detaillierten Zulassungsbedingungen zur Berufsprüfung siehe Webseite der Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich (IAF) unter www.iaf.ch.

Unterricht

Sie wählen zwischen verschiedenen Modellen:

  • Unterricht vorwiegend online via Teams entweder Montag/Donnerstag oder Donnerstag/Samstag
  • oder Unterricht vor Ort jeweils Freitag/Samstag

Sie nutzen Ihre eigenen Geräte.

Lehrgangsverantwortlich

Giuliano Camizzi
Lehrgangsleiter

Kosten

Ganzer Lehrgang, inkl. 2-tägiges Seminar Prüfungstraining:

Bruttopreis* CHF 7'380.-
Subventionen (50% Bundesbeitrag) CHF 3'690.-
Ihr Nettopreis CHF 3'690.-
Digitales Ergänzungsprogramm (Lernvideos, Testfragen) CHF 300.-

Externe Prüfungsgebühr siehe iaf.ch

Für den Finanzberater IAF und Finanzplaner eidg. FA bedeutet dies:

  • Finanzplaner:in eidg. FA: Der Lehrgang ist beitragsberechtigt unter der Bedingung, dass Sie die eidg. Finanzplaner-Prüfung ablegen.
  • Finanzberater:in IAF: Die Module auf Stufe Finanzberater IAF bilden eine reglementarische Voraussetzung für die Zulassung zur Finanzplaner-Prüfung. Daher sind auch Finanzberater-Kurse beitragsberechtigt, allerdings nur falls und nachdem Sie die Finanzplaner-Prüfung (eidg. FA) abgelegt haben.


Ratenzahlung möglich:      

1 Rate 1x CHF 7'380.-
2 Raten 2x CHF 3'710.-
3 Raten 3x CHF 2'485.-


Als exklusiven Zusatznutzen bieten wir Ihnen während Ihrer Weiterbildung eine unentgeltliche Mitgliedschaft beim Kaufmännischen Verband Luzern.

Finanzielle Beiträge des Bundes für Sie:

Seit dem 1. August 2017 gelten für die Vorbereitungskurse zu den eidg. Berufsprüfungen und den eidg. Höheren Fachprüfungen neue Voraussetzungen für die finanzielle Unterstützung. Die Teilnehmenden werden unabhängig vom Wohnkanton mit 50% der Kosten für die entsprechende Weiterbildung unterstützt. Anspruch auf diesen Beitrag haben alle Personen, welche die entsprechende eidgenössische Prüfung absolvieren (unabhängig vom Prüfungserfolg). Die Teilnehmenden beantragen die Rückerstattung nach absolvierter Prüfung direkt beim Bund.

Nächste Durchführungen

Mixed Learning Do/Sa
Mixed Learning Mo/Do
Traditional Learning

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Kurscode
LFIP2526-M-DS
Start
Donnerstag 20. November 2025
Ende
Samstag 09. Mai 2026
Dauer
1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)
Kurszeiten

Genaue Lehrgangsdaten: Siehe bei Downloads Studenplan LFIP2526 - Mixed Learning Do/Sa

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Kurscode
LFIP2526-M-MD
Start
Donnerstag 20. November 2025
Ende
Samstag 09. Mai 2026
Dauer
1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)
Kurszeiten

Genaue Lehrgangsdaten: Siehe bei Downloads Studenplan LFIP2526 - Mixed Learning Mo/Do

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Kurscode
LFIP2526
Start
Freitag 05. Dezember 2025
Ende
Donnerstag 18. Juni 2026
Dauer
1 Semester berufsbegleitend (total ca. 162 Lektionen)
Kurszeiten

Ca. je zur Hälfte an Freitagen und an Samstagen,
jeweils 08.30 - 16.30 Uhr 

Genaue Lehrgangsdaten: Siehe bei Downloads Studenplan LFIP2526

Weitere Informationen

Mit ihrem schweizweiten Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit bedeutenden Bildungsinstitutionen wie der KV Luzern Berufsakademie ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzplaner:innen und Finanzberater:innen.

Die Prüfung findet jeweils im Juni statt.

Vorschau nächster Start: Freitag, 6. Dezember 2024

Ein Mehrwert – Einstufung im Nationalen Qualifikationsrahmen

Der Abschluss der Berufsprüfung «Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis» wurde im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) Berufsbildung der Stufe 5 (von 8 möglichen Stufen) zugewiesen. Unsere Absolventinnen und Absolventen erhalten nach erfolgreichem Abschluss einen Diplomzusatz des SBFI, welcher diese Einstufung belegt und in welchem Umfang und Inhalt des Bildungsganges beschrieben sind.

Dieser Zusatz bedeutet einen Mehrwert für die Studierenden und zukünftige Arbeitgeber. Er erleichtert die Orientierung im Bildungssystem und trägt zur besseren Vergleichbarkeit der Schweizer Abschlüsse in Europa bei. Der Diplomzusatz ist in deutscher und englischer Sprache erhältlich.

Kontakt

Sabrina Gutzwiller
Weiterbildungsadministration
Assistentin Leiter HF

Vorteile

Diese Weiterbildung an der KV Luzern Berufsakademie bringt interessante Vorteile mit sich.

Voller Fokus

Sie erwerben tiefgreifendes Know-how in allen relevanten Bereichen der privaten Finanzplanung.

Anerkannter Abschluss

Mit dem eidgenössischen Fachausweis dokumentieren Sie Ihre Fachkompetenz und entwickeln diese weiter.

Praxisorientiertes Know-how

Sie profitieren von Fallbeispielen und Aufgabenstellungen aus dem Berufsalltag und wenden Ihr Wissen direkt an.

Vorteilhafte Unterrichtszeiten

Sie können zwischen drei Unterrichtsmodellen wählen und Ihre Weiterbildung so optimal auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

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